Strategische Planung
Langfristige Portfolio-Strategien, Asset-Allocation und Regularien‑Check.
Praktisch — lokal — nachvollziehbar
Finanzplanung & Coaching für Marktteilnehmer
Wir verbinden Börsenkompetenz mit persönlichem Coaching: individuelle Strategien, transparente Risiken, monatliche Begleitung.
Vertrauen & Qualifikation
Zertifizierte Finanzcoaches, lokale Marktkenntnis, klare Compliance-Prozesse.
- Regulierte Beratung
- Individuelle Coachings
- Marktnahe Analysen
ist ein Unternehmen, offiziell registriert in und arbeitet entsprechend der Gesetzgebung und den Normen der Europäischen Union.
Wir betreuen Privatanleger und kleine Unternehmen in allen Fragen zu Portfolioaufbau, Risiko-Management und dem Zugang zu Finanzmärkten. Unsere Arbeit ist lokal verankert: persönliche Sitzungen, monatliche Review-Termine und nachvollziehbare Berichte.
Für Informationen: contact@beispiel.de
Wir bemühen uns, innerhalb von 2–4 Arbeitstagen zu antworten.
Unsere Leistungen
Konkrete Pakete für Anleger, Trader und Unternehmen.
Finanz-Coaching
Monatliche Sessions, Trading-Disziplin, psychologische Begleitung.
Marktzugang & Ausführung
Direkter Zugang zu Börsen, Order-Reviews und Kostentransparenz.
Unsere Herkunft
Gegründet von Marktpraktikern, entstand die Beratung aus dem Bedürfnis nach klarer, regionaler Unterstützung. Anfangs waren es Einzelsitzungen am Küchentisch; heute koordinieren wir monatliche Programme für lokale Firmen und Privatanleger. Wir messen Erfolg an Verständlichkeit und Stabilität — nicht an kurzfristigen Gewinnen.
Der Fokus liegt auf messbaren Abläufen: Diagnose, Strategie, Umsetzung, Review. So bleiben Entscheidungen nachvollziehbar und steuerbar.
Ablauf
Kleine Schritte, klarer Fortschritt.
- 01 Analyse: Bestandsaufnahme und Risikoprofil.
- 02 Strategie: Maßgeschneiderter Plan mit Zeitachse.
- 03 Umsetzung: Konto‑Setup, Orders, Reporting.
- 04 Review: Monatliche Anpassungen und Coaching.
8+
Jahre lokale Marktarbeit
250+
Beratene Konten
92%
Kunden‑Bindung (jährlich)
Preise & Pakete
Monatliche Abonnements, klar strukturiert nach Anwendungsfall.
Managed Core
€350 /month
- Monatliches Coaching
- Portfoliosteuerung
- Zugang zu Research
- Performance‑Report
- Order‑Support
Basis Begleitung
€120 /month
- Vierteljährliches Review
- Checklisten & Vorlagen
- E‑Mail Support
- Einführungsworkshop
Häufige Fragen
Wie starten wir?
Kurzgespräch, Risikoprofil, Vorschlag — Start innerhalb einer Woche möglich.
Brauche ich Vorkenntnisse?
Nein. Wir erklären Begriffe und handeln schrittweise.
Wie oft Bericht?
Standard: monatlich. Anpassbar nach Bedarf.
Gibt es Mindestlaufzeiten?
Flexible Monatsverträge mit 30 Tagen Kündigungsfrist.
Direkter Kontakt
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch vor Ort oder digital.